2022-01-26 针对创业者而言，客户关系维护的管理方法确实是1件繁杂的确实。怎样清晰的区划从案件线索到困难的各个环节？你能迅速查询各个顾客的所在环节吗？老员工离职，原来客户数据怎样交接？启效云如何建立CRM任务。
最先，建立最新项目，取名为【xx的顾客关系管理】，将主管、财务、会计加上新项目，并建立加上任务列表。
【环节一】案件线索。各个每日任务代表1个潜在用户，可在每日任务叙述中加上顾客企业的材料，及连接人的有关信息。
【环节二】机遇。可将同意约访的潜在用户拖动至【机遇】环节，将顾客的有关要求上传入要求中，并将每日任务到期日期设定为时间日期。
【环节三】方案。将时间成功的顾客拖动至【方案】目录下，根据时间中了解到的更详尽的客户需求，制定营销方案。
【环节四】合同书。将草拟的合同书上传入要求中，待与顾客商讨合同书细节。在要求中@财务，确认合同书合法性。签订合同后，上传合同书扫描件。
【环节五】困难。将成交的每日任务拖动至【困难】下，将部署人员拉入每日任务，困难进入售后环节。
用客户数据管理方法CRM的优势：
1、每日任务环节简洁，工作内容清晰。
2、困难进程一目了然，便于团队leader的查询。
3、离职员工的顾客交接只需更换每日任务负责人，原来文件纪录永久保留。（点击网络管理方法，在用户设定中有【交接工作】选项，可将离职人员负责的每日任务全部转移。来不及交接工作，可选择暂停权限，保留每日任务。）
由于不同企业售后流程不同，环节复杂，我们建议售后单独建立每日任务，保证价格等敏感信息的安全性。除售后部门外，可将销售经理加上售后每日任务。
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